Báo cáo triển vọng ngành hoá chất Xút Clo đầu năm 2023

Theo báo cáo chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, nhu cầu về soda ăn da Việt Nam vẫn còn khá lớn, soda ăn da sẽ tăng lên 925.000 tấn vào năm 2035, với CAGR ~ 4%/năm trong giai đoạn 2025- 2035.

Điểm nổi bật

Giá của soda ăn da đã giảm vào năm 2023: chúng tôi xác định giá soda ăn da trong thời gian ngắn vì Trung Quốc là quốc gia có sản xuất soda ăn da lớn nhất thế giới và sẽ tăng sản xuất soda ăn da sau khi mở lại; Và giá soda ăn da nhập khẩu của Trung Quốc rẻ hơn so với giá soda ăn da trong nước vì Việt Nam phải nhập khẩu muối công nghiệp – sản xuất sản xuất soda ăn da với thuế suất hạn ngạch tương đối cao. Triển vọng tích cực hơn trong dài hạn: soda ăn da là một trong những ngành công nghiệp hóa học mà chính phủ quan tâm và tập trung ngày nay vì soda ăn da chủ yếu được sử dụng trong ba ngành sản xuất lớn, giấy, nhôm (nhôm oxit) và ngành dệt may.

Phán quyết thị trường

Giá của các lán có thể điều chỉnh giảm sau khi đạt đỉnh từ tháng 9 năm 2021

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Phát triển và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch cải thiện chính sách kiểm soát kép về tiêu thụ năng lượng với mục đích tiết kiệm năng lượng, dẫn đến sự suy giảm. Sản xuất mạnh mẽ soda ăn da trong quý 4/2021. Giá xuất khẩu ăn da của Trung Quốc đã tăng vọt lên khoảng 600 USD/tấn so với ngưỡng 350 USD/tấn trong nửa đầu năm 2021 do năng lực sản xuất giảm mạnh ở tỉnh Giang Tô. Bước vào năm 2022, bắt đầu từ tháng Tư, nhu cầu giảm từ ngành công nghiệp alumina ở cả Trung Quốc và châu Âu trong khi nguồn soda ăn da vẫn còn phong phú, khiến giá ăn da giảm sau khi thiết lập vào tháng Chín. /2021. Ngoài ra, giá năng lượng tăng vọt do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga – Ukriane cũng gây ra áp lực chi phí đầu vào cho các nhà sản xuất soda ăn da, đặc biệt là trong quý IV năm 2022 cùng khoảng thời gian do: giá bán và lượng soda ăn da giảm khi nhu cầu bị thu hẹp; Chi phí đầu vào (năng lượng) vẫn là neo cao; và mức cao trong quý 4/2021.

Trung Quốc mở cửa để ảnh hưởng tiêu cực đến giá ăn da trong nước

Miền trong nguồn cung trong nước: Tại Việt Nam, khả năng sản xuất địa chỉ trong nước đáp ứng 40-50% nhu cầu trong nước. Các sản phẩm mù tạt được nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ (với tốc độ tăng trưởng CAGR trên 20%/năm) ngày càng chiếm tỷ lệ lớn và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm trong nước. Trong khi đó, nhu cầu về soda ăn da trong nước trong giai đoạn 2020-2030 để khôi phục chế biến bauxite để sản xuất nhôm hydroxit và nhôm oxit (alumin). Trung Quốc là quốc gia có sản xuất soda ăn da lớn nhất thế giới: sản xuất soda da toàn cầu chủ yếu tập trung ở châu Á, chiếm khoảng 62% công suất sản xuất toàn cầu, trong đó có tỷ lệ sản xuất lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 44% Năng lực toàn cầu. Năm 2020, Trung Quốc đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn soda ăn da và 10 quốc gia Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các sản phẩm soda ăn da trong nước đang chịu áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc do không kiểm soát được vật liệu đầu vào (muối công nghiệp): nguồn cung muối công nghiệp ở Việt Nam thiếu nghiêm trọng do thời tiết khí hậu thất thường là sản lượng không ổn định, hạt muối và hạt muối và Nhiều tạp chất, không đáp ứng các tiêu chuẩn cho sản xuất hóa chất. Do đó, Việt Nam đã phải nhập khẩu muối công nghiệp từ Trung Quốc, Ấn Độ, Úc và Pakistan (chiếm khoảng 70% tổng hạn ngạch nhập khẩu muối) với mức thuế cao (thuế suất bình thường ~ 30% trong hạn ngạch và 60% với số tiền nhập khẩu bên ngoài hạn ngạch). Chúng tôi xem xét kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất Soda Caustic có thể bị ảnh hưởng tiêu cực và lạc hậu vào năm 2023 khi Trung Quốc mở cửa do cạnh tranh về giá với các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc.

Thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm rễ clo – Giải quyết tắc nghẽn chai cho các sản phẩm clo

Caustic soda và clo là hai sản phẩm của chất điện phân của dung dịch muối với tỷ lệ khối lượng 1,1: 1 (tương ứng với đơn vị ECU). Sau đó, toàn bộ lượng clo và một phần của soda ăn da đã được xử lý sâu để sản xuất natri silicat và các sản phẩm dựa trên clo như axit HCl, clo lỏng, PAC và javel. Do đó, soda ăn da cũng có ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất các hợp chất clo, đặc biệt là EDC, VCM và PVC. Ở Việt Nam, mặc dù chi phí điện thấp và nhu cầu về soda ăn da lớn, việc mở rộng công suất soda ăn da của các đơn vị trong nước vẫn là một trở ngại lớn khi nhu cầu về các sản phẩm clo vẫn còn rất hạn chế. – Đây là một chai chai trong ngành sản xuất – clo. Lý do chính là: các sản phẩm dựa trên clo rất khó lưu trữ, vì vậy khi nhu cầu thị trường về hóa chất clo bị giảm, nhiều nhà sản xuất cũng sẽ giảm sản xuất soda ăn da; và kỹ thuật sản xuất PVC (nguồn gốc clo lớn nhất thế giới) tại Việt Nam chưa được cải thiện. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp chỉ sản xuất mỗi loại soda ăn da, thì buộc phải chi tiêu khá cao để điều trị độc hại clo dư thừa cho môi trường.

Xu hướng sử dụng PAC trong xử lý nước dần dần bằng nhôm

Ngành công nghiệp xử lý nước có xu hướng chuyển đổi sang các sản phẩm PAC để thay thế phèn nhôm bằng nhiều lợi thế nổi bật như với hiệu quả làm sạch nước tốt hơn 30-60% so với phèn nhôm và giá rẻ hơn. Do đó, sản xuất nhôm đã giảm từ 7.100 tấn trong năm 2015 xuống còn 4.300 tấn vào năm 2021. Chúng tôi đánh giá xu hướng phát triển của PAC sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai gần và dần dần thay thế chất keo tụ cũ như phèn nhôm, phèn sắt. Theo dữ liệu được phân tích trong giai đoạn 2016 2024, thị trường PAC được dự báo sẽ phát triển mạnh ở các khu vực Bắc Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi với nhu cầu xử lý nước ngày càng tăng. 8 trận9% mỗi năm.